Trive Yatırım: Makro veri ajandası olağan dışı seyrediyor

Trive Yatırım'ın raporunda şu ifadelere yer verildi:

'' Hükümet kapanması nedeniyle makro veri ajandası olağan dışı seyrediyor. Bej Kitap dünkü raporunda ekonomik aktivitenin son haftalarda “büyük ölçüde değişmediğini” bildirirken, istihdamda ılımlı zayıflama ve düşük–orta gelir gruplarında talep baskısı vurgulandı. Eylül TÜFE açıklaması 24 Ekim tarihine ötelenmiş durumda. Piyasa fiyatlaması, Ekim ayı sonundaki toplantıda bir 25 baz puan indirimi ihtimalini güçlü görmeye devam ediyor.

Wall Street dün genel olarak pozitif kapandı: S&P 500 yüzde 0,4 artışla 6.671, Nasdaq Bileşik yüzde 0,7 artışla 22.67 puana yükselirken, Dow Jones yüzde 0,1 geriledi. Kazançlarda bankacılık ve teknoloji öncü oldu; Philadelphia Yarı İletken Endeksi gün içinde yaklaşık yüzde 3 yükseliş kaydetti.

Banka bilançoları güçlü: Morgan Stanley yatırım bankacılığındaki toparlanma ve hisse senedi işlemlerindeki artışla beklentileri belirgin aştı; Bank of America da yatırım bankacılığı ücretlerindeki sıçramayla tahminleri yendi.

Avrupa hisse senetlerinde ton, dün gelen bilançoların desteğiyle temkinli iyimser. STOXX 600 dünü yüzde 0,57 primle tamamlarken, lüks tüketim önderliğindeki toparlanmada LVMH’nin güçlü sonuçları belirleyici oldu; CAC 40 gün içinde yüzde 2’ye varan yükselişle alımlara öncülük etti.

Asya-Pasifik sabaha Wall Street’in rüzgârıyla karışık-pozitif başladı. Nikkei yaklaşık yüzde 1,2 yükselirken, Tayvan ve Güney Kore endeksleri yapay zekâ temalı kazançlarla tarihi zirveleri yokladı. Manşetlerde TSMC’nin üçüncü çeyrekte yüzde 39,1 net kâr artışıyla rekor açıklaması öne çıktı; bu veri bölge teknoloji hisseleri için ek katalizör yarattı. Buna karşılık, Çin ve Hong Kong’da ABD-Çin ticaret başlıkları nedeniyle zayıf-durağan görüntü sürüyor.

Paritelerde beklentiler Fed indirimi lehine döndükçe dolar endeksi kısa vadede zayıflıyor; EUR/USD 1,16 eşiği üzerinde tutunurken, GBP/USD 1,34 çevresinde dengeleniyor. Dolar/yen 151 bandında volatil kalmayı sürdürüyor.

Emtia tarafında değerli metaller başrolde kalırken enerji fiyatları jeopolitik ve arz başlıklarına duyarlı bir tepki veriyor: Brent bu sabah 62,45 dolar, WTI 58,84 dolar civarında. Beyaz Saray’ın Hindistan’ın Rus petrolü alımlarını durduracağına dair açıklamaları sonrası petrol, son diplerden toparlanma denemesinde. Altın ons başına 4230 seviyelerinde, gümüş ise 53 dolar çevresinde dalgalanarak güçlü momentumunu koruyor.

EUR/USD paritesinde direnç bölgelerinde seyir devam ediyor. Dolar endeksindeki zayıflama ve siyasi endişelerin sönümlenmesiyle paritedeki toparlanma devam etmek isteyebilir.

Altın cephesinde destek seviyelerinden uzak güçlü momentum korunmaya devam ediyor. Aşırı alım noktalarına gelen indikatörler ise iştahın yüksek olduğunu teyit ediyor. Gelen ilk satış dalgasında ilk destek noktası 4060 dolar olarak takip edilebilir.

Petrol piyasasında arz yönlü baskılar devam ediyor. Brent cephesine baktığımızda ise 62 dolar çevresinde kendine destek bulmayı sürdürüyor. Hafta geneli itibarıyla bu bölge yakından takip edilecek.

Gelen banka bilançoları Wall Street’e katalizör olmayı sürdürürken, teknoloji endeksi Nasdaq dünü alımlarla tamamladı. 27890 direncinin üzerinde tutunmaya çalışan vadeli endekste bilançoların yanında ticaret gerilimi temaları yakından izleniyor.''